در بازی مافیایی دانش آموزان سال دومی کلاس 3 یک نوجوان می میرد که باعث بالاگرفتن جنگ روانی شدید و تنش نفس گیر برای بقا می شود.
درحالیکه دانش آموزان بیشتری کشته می شوند، بازی مافیا به پایان نزدیک می شود. دا بوم به تهدید دانش آموزان باقی مانده ادامه می دهد. جانگ وون که در خطر است بر سر یک دو راهی قرار می گیرد و یون سو ناگهان به راز بازی و هویت افراد دخیل در آن پی می برد.
چون یئون وو مجروح شده همه به عنوان مافیا به او هجوم می آورند. او سعی می کند از خودش دفاع کند اما در نهایت به او رای می دهند. دا بوم خیالش آسوده می شود و جون هی متوجه می شود. او به سراغ دا بوم می رود و می گوید یون سئو و جون وان را نکشد. هویت یئون وو فاش می شود و یون سئو متوجه می شود که آخرین مافیا کیست
هویت مخفی نا هی فاش می شود و جانش را به خطر می اندازد. او که خودش را مقصر مرگ دوستانش می داند قسم می خورد به هر قیمتی که شده مافیا را براندازد. سرنخ هایی از مافیا به دست می آید اما قطعیت ندارند. با فرآیند رای گیری نا هی هدف قرار می گیرد.
جین ها و کیونگ جون کشته می شوند و ترس دانش آموزان بیشتر می شود. آن ها که نسبت به صحت اطلاعات تردید دارند احساس اضطرار می کنند تا مافیا را برای محافظت از خود افشا کنند. سومی به طرزی مشکوک به ناهی نگاه می کند که حاکی از اتفاقی قریب الوقوع است.
دانش آموزان جسد دیگری را پیدا می کنند و ترسشان شدیدتر می شود. سرنخ های جدید حاکی از دو هدف احتمالی دیگر پیش از رای گیری است و فضا را مضطرب می کند.
سئونگ بین هدف بعدی است که شبانه به دست مافیا کشته می شود. بازماندگان او را مرده کف زمین پیدا می کنند و یکی از دوستانش مشغول شستن لباس ها در دستشویی است. هم زمان، یو جون کیونگ جون و جین ها را می بیند که از ساختمان خارج می شوند.
کیونگ جون پس از آنکه مافیای دوم را دستگیر می کند سعی دارد کنترل بقیه بازماندگان را بر عهده بگیرد. او می خواهد پیش جون هی و دیگران برگردد که به جای وو رام به او رای دادند. به علاوه، کیونگ جون و دوستانش کم کم به یون سئو مشکوک می شوند که می داند برای چک کردن ویدئوی دوربین مداربسته کجا را بگردد
وو رام که تا الان بیشترین رای را آورده، نزدیک است که از ترس عقلش را از دست بدهد و کیونگ جون که رتبه دوم را دارد سعی دارد پیش از نیمه شب او را حذف کند. هم زمان، یون سئو در طبقه دوم گیر افتاده و عکسی از دختری را پیدا می کند که در خوابش دیده بود.
وقتی نقشه جون هی برای خودداری از رای دادن نتیجه عکس می دهد، حمام خونی در سالن اجتماعات به راه می افتد. پس از آنکه در یک شب بچه های زیادی از دست می روند، بچه های باقی مانده بیش از پیش به یکدیگر بی اعتماد می شوند. هم زمان، یون سئو به الهاماتی که می بیند مشکوک شده است. او تصمیم می گیرد که تونل اسرارآمیزی را که پیدا کرده زیر نظر بگیرد
بچه ها به خاطر مرگ دیگران احساس گناه می کنند و این باعث تفرقه و سرزنش در میان آن ها می شود. کیونگ جون که قلدر کلاس است، همچنان دیگران را اذیت می کند و از آن ها برای امتحان کردن قواعد بازی استفاده می کند. نماینده کلاس، جون هی، ایده ای دارد.
وقتی بچه ها در یک خلوتگاه به هوش می آیند، می بینند در منطقه مرموزی گرفتار شده اند. تلاش برای فرار تنها باعث افزایش تنش می شود و بچه ها شروع به زیر سوال بردن قوانین می کنند و به یکدیگر بی اعتماد می شوند.
چند دانش آموز که به اردو رفته اند ناگهان متوجه می شوند هم کلاسی ها و معلمانشان دیگر در اطراف نیستند. کمی بعد پیغام مرموزی به دستشان می رسد که در آن نقش آن ها را برای شرکت در یک بازی مرگبار مافیا مشخص کرده است.
