ماجراهای سفری هیجان انگیز و پر ماجرا به سرزمین داستانهای کهن، افسانهها و اسطورههای سرزمین ایران.
ماه پیشونی در راه بازگشت از مهمانی، لنگه کفش اش را گم می کند. پسر حاکم که عاشق او شده، از مادرش می خواهد صاحب لنگه کفش را پیدا کند و...
حاکم شهر، خانواده های دارای دختر جوان را به یک مهمانی دعوت می کند تا برای پسرانش همسر انتخاب کند. آفت قصد دارد از این موقعیت نهایت استفاده را ببرد و...
گردآفرید و دوستانش حین گردش در جنگل، گروهی از دزدها را می بینند که کالاهای ارزشمندی را ربوده و در یک غار پنهان می کنند. آنها راه نفوذ به غار را پیدا می کنند و...
آفت و سودابه بار دیگر باهم روبرو شده و شیشه عمر آفت همچنان در دست سودابه باقی می ماند. رستم برای نجات بیژن از چاه دست به کار می شود و...
منیژه برای نجات بیژن از چاه و ایستادگی در برابر سربازان افراسیاب، نزد گرگین و رستم می رود و از آنها درخواست کمک می کند...
در این قسمت، با داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی و سرنوشت عشق افسانهای آنها آشنا می شویم.
سمک عیار و دوستانش در نهایت موفق می شوند راهی برای عبور از دروازه پیدا کنند. از سوی دیگر، آفت توطئهای تازه را برنامه ریزی می کند...
جادوی الفت یک بار دیگر معجزه می آفریند. در همین زمان، سمک عیار و دوستانش به دنبال راهی برای نفوذ به قلعه می گردند...
آفت با استفاده از گوی جهان نمای جادویی، موفق می شود طلسم الفت را پیدا کرده و آن را خنثی کند...
ماه پیشونی به همراه دوستانش برای بازی به جنگل می روند، جایی که اتفاقاتی غیرمنتظره در انتظارشان است...
گردآفرید همراه با خانواده جدیدش به گشت و گذار در شهر می پردازد و با اهالی شهر و دوستانی تازه آشنا می شود...
مادر گردآفرید تلاش می کند تا با سفر به سرزمین افسانه ها، دخترش را از دست آفت نجات دهد، اما در این مسیر با چالش های غیرمنتظره ای روبرو می شود...
آفت پس از سال ها اسارت در زندان سرزمین دیوها، آزاد شده و به شهر می رود تا نقشه انتقام را عملی کند...