داستان فیلم در ژاپن در اواخر دوره شوگونات و آغاز دوره میجی آغاز می شود و یک سامورایی سرگردان و یک چشم به نام ایزو (سیمو لیو) و یک اورک به نام رایدن (فرد مانکوسو) را دنبال می کند ، زیرا آنها برای آوردن یک فیلم تلاش می کنند.
