روایت رابطه یک پیانیست آفریقایی - آمریکایی به نام دان شرلی و راننده ایتالیایی - آمریکایی او در جریان تور سال 1960 است، و اتفاقات پیرامون این دو نفر در اوج درگیری های نژاد پرستی در آمریکا را نشان می دهد...
