الا بلیک، یک انیماتور استاپ موشن که پس از از دست دادن مادر خود در تلاش برای کنترل شیاطین خود است، شروع به ساخت فیلمی می کند که به میدان جنگ برای سلامت عقل او تبدیل می شود. وقتی ذهن الا شروع به شکستن می کند، شخصیت های پروژه او زندگی خودشان را می گیرند.
