مردی به نام فلیس پس از چهل سال دوباره به شهر محل تولدش، ناپل، بازمیگردد. در این میان او با کشیشی به نام دون لوئیجی که تلاش میکند آینده بهتری را برای جوانان شهر به ارمغان آورد، ملاقات کرده و…
