اهالی روستای زالاوا ادعا میکنند که دوباره جن به روستایشان زده است. استوار احمدی، رئیس پاسگاه عقیده دارد زالاواییها توهم زدهاند. او برای بررسی مسئله و دیدار با ملیحه بهورز خانه بهداشت به آنجا میرود اما متوجه میشود آمردان، جنگیر معروف به ده آمده تا مراسم جنگیری برگزار کند. استوار که گمان میکند آمردان شارلاتان است با او درگیر میشود اما در مواجهه با آمردان و روستاییان، گرفتارمیشود و جان خود و معشوقهاش مورد تهدید قرار میگیرد. زالاوا برندهی جایزهی بزرگ هفته منتقدان فیلم ونیز و جایزهی فیپرشی جشنواره فیلم ونیز و برنده سه سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلمنامه و بهترین اولین فیلم یک کارگردان شده است.