حسنی، پسرکی است که با مادر خود روزگار را به سختی و تنگدستی می گذراند، روزی برای فروش بز خود، که خیلی هم او را دوست دارد به سمت بازار حرکت می کند، در راه به جادوگری برخورد می کند که در ازای یک بطری پر از دود، بز را از حسنی می خرد....
