بهار ١٣٢٨، اروميه، يك كشيش سالخورده در منزلش ميزبان يك سروان اداره نظميه است كه سالها پیش درجههای خود را به دليل فرار يك شاعر انقلابی به نام آندرانيك از دست داده است. سروان در پی آندرانيك است كه شنیده میشود به تازگی از مرزهای شمالی وارد كشور شدهاست.
