داستان بروس لی هست که به جنگ موجودات اهریمنی می‌رود. مردم چین تحت سلطه چئو، پادشاه مستبد زمان، روزگار خود رو در فقر می‌گذارنند. پادشاه چئو تحت تأثیر ملکه بد ذات به مردم ظلم می‌کنه. زمانی که وزیران پادشاه از او در مورد علت این رفتارش با مردم بیچاره می‌پرسند، پادشاه از آن‌ها عصبانی می‌شه و آن‌ها رو با نیزه می‌کشه و در مقابل مارهایش پرتاب می‌کند. پادشاه تمام کسانی که علیه او صحبتی کنند یا اقدامی انجام دهند رو به شدت شکنجه می‌دهد.
