داستان آلنا کین و گری ولنتاین در سن فرناندو در سال 1973 است. این دو با هم بزرگ میشوند، وقت میگذرانند و عاشق میشوند. پل توماس اندرسون در این فیلم داستان خیانتکارانه عشق اول را دنبال میکند.
