حمید، معلم موسیقی کودکان یتیم است که به همراه خواهر ناتنیاش مریم، گروهی از این کودکان را با اتوبوس به سفری به کنار دریا میبرد. در طول سفر با مینو، زنی جوان که درگیر پذیرش ازدواج مجدد پدرش است، برخورد میکنند. مینو که از وضعیت یتیمان متأثر شده و در عین حال به دنبال راهی برای دور شدن از تلاشهایش برای برقراری رابطه با نامادریاش است، تصمیم میگیرد که از آنها حمایت کند.