لوسی پس از اینکه متوجه میشود، مادربزرگش را به دلیل کهولت سن، نمیتوانید برای برگزاری جشن کریسمس دعوت کند، تصمیم میگیرد تا خودش را با برپایی جشن سال نو، شاد کند. در همین حال چارلی براون تلاش میکند تا قبل از رسیدن نیمه شب به یکی از تصمیمات هیجانی خود عمل کند و…