یک نوجوان 13 ساله سرکش به نام سمی با مشکلات از دست دادن مادرش دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان او با یک شعبده باز بداخلاق به نام مارگو آشنا و دوست می‌شود. حال مارگو به سمی کمک می‌کند تا با شیاطین درونی خود مقابله کرده و در تاریک‌ترین لحظات زندگی بار دیگر امید را پیدا کند…
